Iako može postojati neki negativan utjecaj na proizvodnju helija zbog Covid-19, do sada je utjecaj na potražnju helija bio mnogo veći.
Što sve ovo znači za učesnike na tržištu helijem? Naravno, mi smo u neistraženim vodama s obzirom na ovaj koronavirus. Ne znamo koliko će trajati pandemija, koliko bi duboka recesija mogla biti, koliko dugo će se prakticirati socijalno distanciranje ili izbori koje će naše vlade donijeti između lične sigurnosti i ponovnog pokretanja ekonomija.
"Ako je to blizu ispravnosti, tržišta helija će u Q2 2020. preći iz nestašice u usku ravnotežu između ponude i potražnje - a Helium Shortage 3.0 usahnit će za dvije četvrtine prije nego što bi to imao ..."
Osnova za moje prognoze je pretpostavka da će svijet doživjeti oštru recesiju koja će trajati barem tijekom drugog tromjesečja (drugog tromjesečja) i trećeg tromjesečja 2020., prije nego što počnemo da se oporavljamo tijekom Q4. Moje očekivanje je da će potražnja za helijem pasti za najmanje 10-15% tokom Q2 / Q3 prije nego što se počne oporavljati u Q4.
Ako je to blizu ispravnosti, tržišta helija prelazila bi iz nedostatka u tijesnu ravnotežu između ponude i potražnje u drugom tromjesečju 2020. - a Helium Shortage 3.0 usahnit će otprilike dvije četvrtine brže nego što bi to bilo bez pojave Covid-19.
U stvari, američki Biro za upravljanje zemljištem (BLM) ukinuo je dodijeljenje sirovog helija iz BLM sustava 26. ožujka, prvi put od lipnja 2017., pruživši jasan pokazatelj smanjene potražnje.
Do trenutka kada se potražnja za helijem počne oporavljati, nadamo se u Q4, očekuje se da će nova ponuda iz širenja izvora Arzewa, Alžira i / ili trećeg postrojenja u Kataru ući na tržište. To bi olakšalo kontinuiranu ravnotežu između ponude i potražnje, umjesto povratka manjka, čak i ako potražnja za helijem oštro oporavlja tokom Q4.
U međuvremenu, i dalje očekujem pokretanje proizvodnje od Gazpromovog projekta Amur u Istočnom Sibiru za ponovno uspostavljanje zdravije ravnoteže između ponude i potražnje do sredine 2021. godine.
Ukratko, Kornbluth Helium Consulting vjeruje da će Covid-19 uzrokovati da Helium Shortage 3.0 olakša otprilike dvije četvrtine ranije nego što bismo imali da nismo doživjeli globalnu pandemiju. Ja bih to okarakterisao kao "optimističnu" ili "realističnu" prognozu, s većim rizikom za pad (manju potražnju) ako pandemija duže traje ili uzrokuje dublju recesiju širom sveta.